Na literatura fantástica, o evento da metamorfose tem confirmado a versatilidade do crível e incrível, possível e impossível, familiar e estranho. Assim, assentada nesta natureza prodigiosa de delinear o real, figurações amorfas desembocam em questões sobre a transformação do corpo dos seres de papéis, realçando o seu estar no mundo e a sua relação com o outro. Tais problemáticas constituem o ponto focal da presente pesquisa, cujo corpus é composto por três contos de Murilo Rubião (1916-1991), “Bárbara”, “O homem do boné cinzento” e “Petúnia”. Os dois primeiros foram publicados incialmente em O ex-mágico (1947), o terceiro em O convidado (1974). Nos relatos, a metamorfose das personagens sublinha a feição grotesca, alegórica e mítica dos enredos. Seguindo tal percurso reflexivo, tenciona-se analisar as referidas narrativas à luz dos conceitos de fantástico formulado por Ceserani (2006), Bessière (2009), David Roas (2014), Calvino (2004). Em vista da aproximação do fantástico com a estética grotesca observada na ficção muriliana, consideram-se relevantes as concepções teóricas de Hugo (2007), Bakhtin (1986), Kayser (1987), entre outros autores. No que concerne à metamorfose como motivo literário, são pertinentes os postulados de Silva (2001), Moraes (2012) e outros estudiosos. Acrescentese, ainda, a fortuna crítica do escritor sobre as referidas questões. Ademais, o estudo é de cunho crítico-analítico, embasado na abordagem qualitativa e no método dedutivo. De um modo geral, pode-se afirmar que nas narrativas a atmosfera inusitada, somada à engenhosidade e ao efeito de sentido são aspectos decisivos para a compreensão da metamorfose das personagens nos contos murilianos. Nesse sentido, os seres ficcionais se transmutam ora em vegetais ora em objetos, em circunstâncias variadas. Também adquirem formas híbridas, zoomórficas, inanimadas, monstruosas, diminutas, deformadas. Inclusive desaparecem, morrem, reaparecem em outro formato; caraterísticas essas que realçam os atributos estranhos e grotescos dos entes ficcionais que ousam romper com a cortina de isolamento do mundo que os circundam, ao mesmo tempo se esbarram com o catastrófico, com a flagelação.