O estudo parte da seguinte questão: O bolsonarismo é uma ameaça as instituições democráticas?. Ao analisar o contexto político mundial, observa-se que o populismo de extrema direita se apresenta como um movimento crescente em diversos países, como Donald Trump (EUA), Jair Bolsonaro (Brasil), Jean-Marie Le Pen (França), Salvini e Meloni (Itália), entre outros. Desde a esperança depositada nos primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, até a mobilização da desconfiança em torno das denúncias de corrupção, os descontentamentos nos protestos de 2013 e o impeachment de 2016. Com esses acontecimentos, ao longo dos anos houve o aumento do ódio ressentido dessa classe política, até a campanha presidencial de 2018. A partir daí, surgiu um movimento de extrema direita, nomeado “bolsonarista”, que se renova através da crise de legitimidade e a eliminação, tanto do pensamento quanto da prática política da esquerda, baseando-se na doutrina liberal, apoiando-se na força do conservadorismo cristão e na reciclagem do discurso anticomunista. Logo, esta dissertação tem como objetivo examinar as singularidades da formação estadual do Mato Grosso do Sul e como sua estrutura impacta o resultado político nas eleições presidenciais e dos deputados federais de 2018 e 2022. Este estudo de caso é baseado em uma pesquisa eleitoral quantitativa em cada município do estado. A pesquisa justifica-se, em primeiro lugar, pela relevância dessa unidade como um dos protagonistas no cenário político atual e ao considerar a trajetória da política e histórica constitui-se um modelo interpretativo para a compreensão de uma parte da totalidade brasileira. Todavia, o estado do MS conseguiu êxito da extrema direita mesmo que na eleição presidencial de 2022 um dos maiores líderes de centro-esquerda (Luiz Inácio Lula da Silva) estivesse na concorrência. A dissertação pretende ser uma contribuição para os estudos sobre Regionalismo, Poder Local e na compreensão da dinâmica política populista de direita no Brasil.